“الأهلي” السعودي يجمع 500 مليون دولار من طرح سندات فورموزا

طرح “البنك الأهلي السعودي” سندات “فورموزا” (Formosa) لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، بعائد يتجاوز سعر فائدة التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) بـ 120 نقطة، وفق “بلومبرغ”.

زاد “الأهلي السعودي” حجم الطرح من 300 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وسيتم توزيع كوبونات هذه السندات كل 3 أشهر.

يُذكر أن التصنيف الائتماني للبنك هو (A1) مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة “موديز”، فيما تصنفه وكالتا “إس آند بي” و”فيتش” (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

سندات “فوروموزا” هي فئة من أوراق الدين يصدرها المقترضون الأجانب في تايوان تكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

حلت السعودية مكان الصين لتصبح أكبر مُصدر للسندات على مستوى الأسواق الناشئة، إذ زادت مبيعات السندات الصادرة عن كيانات سعودية بنسبة 8% منذ مطلع العام، لتتجاوز قيمة هذه الطروحات 33 مليار دولار. استأثرت الجهات الحكومية بنصف هذه القيمة، ومن بينها طرح صكوك مقومة بالدولار قيمتها 5 مليارات دولار في الشهر الماضي.